Статусы контрагентов

Взаимодействие с контрагентами имеет свои особенности, которые необходимо регулировать и отслеживать. Чаще всего это касается работы с покупателями для эффективной отладки продаж. Для этой цели используются статусы контрагентов.

Статус контрагента – это определенное состояние, заметка о том, на каком этапе находится процесс взаимодействия с контрагентом. Особенно полезны они для маркировки покупателей и оформления сложных продаж. Например, при дорогостоящих покупках или крупных заказах.

В каждой карточке контрагента есть поле «Статус». По умолчанию в системе не представлены виды статусов. Их нужно создавать самостоятельно в зависимости от потребностей вашего бизнеса. Количество статусов не ограничено.

Далее нужно разобрать, как создать статус и как с ним работать, чтобы эффективно наладить торговый бизнес.

Создание статусов контрагентов

Для создания статуса перейдите в «Настройки». Далее выберите раздел «Статусы», где в подпунктах нажмите «Контрагент». Перед вами откроется страница, где можно создать статус контрагента.

Нажав кнопку «Создать», будут доступны поля для заполнения информацией о новом статусе.

Среди основных полей можно указать:

• Название – наименование, которое дается статусу.
• Относится к – указанию к чему относится статус, для контрагента всегда выбираем «Контрагент».
• Состояние – выбор состояния статуса.
• Цвет – каждый статус может подкрашиваться определенным цветом для визуализации.
• Очередность – важная функция, позволяющая обеспечить переход одного статуса в другой по принципам логики. О ней больше поговорим дальше.

Таким образом, статус создан. Присвоить его определенному контрагенту можно в карточке контрагента в разделе «Контрагенты».

Далее необходимо наладить взаимодействие и логический переход между разными статусами.

Работа со статусами контрагентов

Чтобы правильно создать статус, необходимо понять принцип работы, ведь используется специальная очередность и выполняются определенные настройки.

Разберем на примере основных наиболее типичных статусов клиентов, используемых в продажах: «Потенциальный клиент», «Клиент на стадии обработки», «Активный клиент», «Постоянный клиент», «Потерянный клиент». Каждый из этих статусов имеет свою очередность, поэтому именно ее нужно разобрать поподробнее.

Все эти статусы создаются в равной степени по схеме, представленной выше. Важную роль играет именно очередность использования согласно логике.

Разберем на примере, чтобы было ясно. К нам приходит интересующийся товаром клиент, поэтому мы можем предоставить ему статус «Потенциальный клиент». Согласно статусу он может перейти в «Активный клиент» или «Клиент на стадии обработки», но при этом вот так сразу не может стать «Постоянным клиентом». Именно поэтому при создании или редактировании статуса нужно указывать очередность, поэтому еще некоторые статусы не могут перетекать друг в друга.

Для более вразумительного объяснения зададим очередность каждому статусу из нашего примера.

• «Потенциальный клиент»

Указываем очередность по логике порядка (зависит от статуса). В этом случае первая очередность, а также прописываем статусы, в которые возможен переход.

• «Клиент на стадии обработки»

Указываем вторую логическую очередность и статус для перехода.

• «Активный клиент»

• «Постоянный клиент»