Контрагенты - это определенные лица, которые в правовом смысле выступают одной из сторон торгового соглашения. Простыми словами это покупатели или поставщики, с которыми вы сотрудничаете. Работа с контрагентами имеет немаловажное значение для ведения учета. Чтобы улучшить и повысить эффективность использования товароучетной системы, контрагенты можно разделить на группы.
Зачем нужны группы контрагентов?
Группы контрагентов – удобный способ фильтрации поставщиков и/или покупателей, используемый в разных разделах и улучшающий функционал.
Контрагентские группы используются при:
- категоризации контрагентов для более удобного поиска;
- фильтрации по определенному контрагенту в отчетах по оборотам;
- при создании программы лояльности с указанием группы контрагентов, на которую она будет действовать;
- при настройке интернет-магазина, где можно установить группу контрагентов, в которую будут добавляться покупатели после регистрации.
Таким образом, группы контрагентов помогают получить более подробную отчетность.
Создание группы контрагентов
Создать и редактировать группы контрагентов можно, перейдя в «Настройки». После этого по умолчанию откроется раздел «Справочники». В нем выберите «Группы контрагентов».
Перед вами появится новое окно с кнопкой «Добавить группу контрагентов». Нажав на нее, вы сможете перейти на страницу создания.
Процесс создания очень прост. Нужно только ввести название группы контрагентов, которую вы создаете. В конце нажмите «Сохранить».
Чтобы изменить группу контрагентов, выберите его из списка и измените название.
В этом же окне его можно сразу удалить, воспользовавшись кнопкой «Удалить».
Группы контрагентов следует создавать и активно использовать для удобного взаимодействия и фильтрации. Настройка справочников играет ключевую роль на начальных этапах работы с платформой Skynum.
В Центре поддержки пользователей вы сможете найти ответы на самые популярные вопросы по работе в системе: