Контрагенты являются важной составляющей торговых взаимоотношений, поэтому следует правильно налаживать связи и работать с ними в товароучетной системе. Для этого существует отдельный обширный раздел на платформе под одноименным названием «Контрагенты».
Контрагент – это любое физическое или юридическое лицо, с которым проводится торговая деятельность. В Skynum при создании контрагентов откроется возможность вести учет, отслеживать движение товара и средств в соответствии с каждым лицом и контролировать задолженности по финансам.
Раздел «Контрагенты» на платформе полностью структурирован и позволяет фильтровать контрагентов по группам и статусам. Более подробно о создании групп контрагентов читайте в отдельной инструкции.
Кроме того, вы сможете найти необходимого контрагента по названию, телефону или email в общем поиске.
Создание карты контрагента
Для создания контрагента в системе необходимо перейти в раздел «Контрагенты». Перед вами сразу откроется Картотека со всеми уже имеющимися контрагентами. Нажмите кнопку «+ Новый контрагент».
Это позволит перейти на страницу создания новой карты. На этой странице можно указать основные данные контрагента.
Среди основных полей можно указать следующую информацию:
-
Имя – наименование контрагента в любом формате; просто имя, ФИО, название компании и т.д.
-
Статус – статус контрагента, которому он отвечает в зависимости от потребностей. По умолчанию в поле не будет вариантов выбора. Список статусов контрагентов настраивается каждой компанией самостоятельно в зависимости от ее бизнес-процессов. Вы можете создать статус, перейдя в «Настройки > Статусы > Контрагенты». Подробнее о работе со статусами можно узнать в инструкции «Статусы контрагентов».
-
Валюта – та валюта, которой вы будете рассчитываться с контрагентом. С одним контрагентом можно рассчитываться только одной валютой. В случае необходимости добавления второй валюты создайте еще одну карту контрагента и в ней выберите другую валюту.
-
Код – код контрагента, который можно ввести или же он сгенерируется самостоятельно.
-
Группа – группа контрагента, которую можно выбрать из списка или сразу создать при необходимости.
-
Примечание – любая дополнительно информация о контрагенте.
-
Контактное лицо - ФИО лица, с которым можно контактировать во всех необходимых случаях.
-
Руководитель – руководитель/директор компании, если контрагент это юридическое лицо.
-
Налоговый номер – налоговый номер, который имеет компания.
-
Банк – выбор банка, которым обслуживается компания.
-
Расчетный счет – тот расчетный счет, которым пользуется компания.
-
Фотография – фото контрагента или компании.
Также доступно введение контактной информации относительно контрагента.
Здесь укажите следующие данные контрагента:
-
Телефон – контактный телефон контрагента или компании.
-
Email – контактная электронная почта контрагента или компании.
-
Дисконтная карточка – номер дисконтной карты данного контрагента.
-
Адрес – адрес нахождения контрагента или адрес доставки.
После ввода информации по всем полям нажмите «Сохранить». Данные будут успешно сохранены, а новая карта контрагента – создана.
Карта контрагента
Карта контрагента выглядит похоже и для покупателей, и для поставщиков, поэтому разберем на одном примере с указанием разногласий.
1. Раздел «Контрагент»
Здесь представлена вся основная информация, указываемая при создании. На этой странице вы можете ее и отредактировать при необходимости. Также в карточке можно узнать имеющуюся задолженность.
Кроме того, на странице представлен график. Она отличается для покупателей и поставщиков.
По графику вы можете проследить размер накопления бонусов, общую сумму и количество покупок, а также количество возвратов. Это представлено в графическом и цифровом формате.
Этот график отличается от предыдущего, ведь здесь представлена информация о поставках товаров и возможных возвратах поставщика. С помощью столбовых диаграмм можно отслеживать изменения за последний год.
Графики помогут более эффективно проработать информацию, проследить за изменениями и работой с каждым контрагентом в отдельности.
2. Раздел «Документы»
Отдельный блок, содержащий информацию обо всех связанных с контрагентом документах. Вы можете найти их по периодам, сумме или номеру.
3. Раздел «Платежи»
Это блок, содержащий все произведенные платежи, связанные с данными контрагентами. Здесь вы аналогично можете искать по периоду, номеру или сумме.
4. Раздел «Обороты»
В разделе «Обороты» вы сможете просмотреть обороты по определенному месяцу и году, узнать дебет и кредит по каждому типу документов.
5. Раздел «Комментарии»
Блок, где можно указать любую дополнительную информацию о работе с контрагентом.
Все эти разделы позволяют быстро и правильно работать с контрагентом, а также добиться максимальной эффективности во взаимодействии.
Где и когда используются контрагенты в системе?
Применение этого раздела является едва ли не самым большим на платформе. Многие функции связаны с контрагентами, о каждой из них поговорим отдельно.
При оформлении документа «Поступления от поставщика» можно выбрать контрагента, от которого приходим товар, и привязать его к данному поступлению.
В документе «Товарная накладная» также доступен выбор контрагента, на который будет оформляться накладная.
В кассовой программе Skypos при оформлении продаж можно выбрать покупателя, для которого она осуществляется. При этом есть возможность оформить кредит.
При создании программы лояльности есть возможность указать, на какую именно группу контрагентов она будет действовать, если это необходимо.
При регистрации покупателей на сайте интернет-магазина автоматически создается карта контрагента на платформе.
Вы можете просмотреть обороты по определенному контрагенту в разделе «Товары». Для этого воспользуйтесь фильтром по выбранному контрагенту.
Аналогичная ситуация и в остатках, ведь там вы тоже можете отфильтровать информацию по контрагенту.
- Журнал продаж и анализ продаж
В этих разделах доступна возможность фильтра по определенному контрагенту.
- Раздел «Контрагенты» - Продажи
Еще одно подразделение, где можно отследить продажи по указанному периоду и контрагенту. При этом можно получить свод.
- Раздел «Контрагенты» - Поставки
В этом подразделе вы можете увидеть все поставки от контрагентов и фильтровать их по собственным потребностям.
В разделе «Контроль» выберите пункт «Текущая ситуация». Там будет актуальная информация в блоках «Мы задолжали» и «Нам задолжали».
Как видите, контрагенты позволяют получить исчерпывающую информацию по многим звеньям торгового бизнеса, поэтому этот раздел следует разработать и наладить в постоянной работе на платформе.
Еще больше полезной и интересной информации о платформе читайте в нашей Базе знаний.