Именно о статусах заказов и речь пойдет в этой инструкции.
По умолчанию на платформе уже есть список созданных статусов. Найти их можно в разделе «Настройки – Статусы – Заказ покупателя».
Разберем более подробно заводские статусы, представленные на платформе.
Добавление новых статусов
Рассмотрим на наглядном примере создание. Компании нужно добавить к уже существующим статусам дополнительный – «Проверка наличия». Он должен находиться между статусом «Новый» и «В работе» .
Чтобы создать новый статус, перейдите в «Настройки», выберите раздел «Статусы» и «Заказ покупателя». После этого создаем статус, нажав соответствующую кнопку.

Далее перед вами появится форма, которую нужно заполнить для добавления нового статуса.

В данной форме необходимо указать следующие поля:
-
Название – лаконичное наименование статуса.
- Относится к – указывается относительно чего оформляется статус. В этом случае – заказ покупателя.
- Состояние - все состояния фиксированы, ведь в отношении них система автоматически переключает статусы заказа. Более подробно о состояниях мы поговорим дальше.
В нашем примере выбирается состояние «Новый», ведь нам нужно, чтобы проверка наличия проводилась в резерв товара. Поэтому выбираем состояние «Новый».
-
Цвет – цвет для обозначения статуса.
- Очередность – важный элемент, который задается в рамках состояния. То есть в пределах каждого из состояний формируется своя очередь.
В данном примере у нас уже есть два статуса в состоянии «Новый», поэтому нам нужно учесть их при постановке очередности. Учитывая, что дополнительный статус «Проверка наличия» должен находиться между статусами «Новый» и «В работе», очередность будет второй. Выглядит это следующим образом: статус «Новый» – первая очередь, статус «Проверка наличия» – вторая очередь, статус «В работе» – третья очередь.

- Переходы – прописанные переходы статусов между собой. В этом подразделе нужно указать, в какие статусы может переходить новый.
Обратите внимание, что мы должны учесть еще обратные переходы.
Согласно нашему примеру выбираем, что статус «Проверка наличия» может переходить в «Новый», «В работе», «Резерв оформленный» и «Отмененный». Напротив этих статусов ставим галочки.

Это основная информация, которая должна быть указана для создания статуса. В конце жмем «Сохранить». Новый статус прилагается и занимает свое место согласно указанной очередности.
Кроме того, чтобы другие статусы смогли переключаться на «Проверка наличия», нужно им это позволить. Поэтому переходим в каждый нужный статус и добавляем дополнительные переходы. В нашем случае это переходы для статусов «Новый», «В работе», «Резерв оформленный» и «Отмененный».

Таким образом, вы можете добавить неограниченное количество статусов в разные состояния и работать с ними в дальнейшем.
Состояния статусов
Отдельно следует поговорить о настройке состояний.
В системе Skynum существует список состояний, которые привязаны к нашим статусам. Одно и то же состояние может иметь несколько статусов.
Состояния – это системное обозначение, в котором находится заказ. Очередность состояний неизменна.
Всего в системе имеется 5 состояний любого заказа.

- Новое состояние – таков вид состояния, при котором находится заказ до момента его активации.
Заказ может иметь неограниченное количество статусов, но состояние все так и остается «Новый», пока не произойдет активация документа.
Например, мы создаем заказ и вносим в него всю нужную информацию – товары, покупателя, оплату. При этом заказ может находиться в таком состоянии столько времени, сколько необходимо. До тех пор пока мы не активируем его.
- Резерв оформлен - состояние, возникающее после активации документа заказа и до создания товарной накладной в дальнейшем. Он говорит о создании резерва на этот товар.
Здесь также могут быть несколько статусов для этого состояния.
- Продажа создана – состояние, возникающее после создания товарной накладной на основе заказа.
- Продажа завершена – состояние, возникающее после активации товарной накладной, созданной на основе заказа.
- Отменено – состояние, которое выбирается вручную и свидетельствует об отмене заказа.
Как вы могли заметить, все статусы связаны между собой и имеют определенную логичность. Наличие состояний позволяет системе автоматизировать процесс переключения и минимизировать человеческий фактор при работе с заказами.
Переключение статусов
Вся работа статусов заказов заключается в их переключении с одного на другой.
Статус в заказе может быть изменен двумя способами – вручную пользователем или автоматически системой.
-
Ручное переключение статусов
Для проверки ручного переключения создаем заказ. Его первоначальный статус – «Новый». Самостоятельное переключение статусов возможно только в пределах одного состояния. То есть, как показано на примере, вы можете переключиться в статус «В работе» или «Проверка наличия», ведь они относятся к одному состоянию.
Также ручное переключение доступно для статуса «Отменено».

То есть в рамках состояния пользователь выбирает, какой статус должен быть указан для заказа.
- Автоматическое переключение статусов
Автоматическое переключение статусов происходит в момент изменения системы состояния заказа. Когда состояние меняется, платформа выбирает первый статус, в который разрешен переход из одного статуса в другой.
К примеру, после активации заказа произойдет автоматическое переключение из состояния «Новый» в «Резерв оформленный». Вместе с переключением состояния произойдет и изменение статуса.

Обратите внимание, что при деактивации произойдет возврат к предыдущему статусу.

Помните, что для правильной и корректной работы автоматического переключения статусов необходимо настроить очередность и все возможные переходы между статусами.
Такой функционал позволяет предотвратить ошибки человеческого фактора и максимально автоматизирует работу.
Работа со статусами заказов
Чтобы было понятнее, рассмотрим весь процесс работы со статусами заказов.
Для начала создается заказ покупателя, ему автоматически предоставляется статус «Новый». В документ вносится вся необходимая информация.

В пределах состояния можно изменить статус вручную на «Проверка наличия». Так сказывается заказ при поиске товара на складе.

Далее если товар нашли и работу с заказом приступили, тогда выбирайте «В работе».

В дальнейшем, когда работа с документом закончена, он активируется и статус автоматически меняется на «Резерв оформленный». То есть вы создали заказ, и выбранный товар резервируется на складе.

Далее из этого документа создается товарная накладная на продажу и статус снова меняется автоматически на «Работа с продажей».

В состоянии «Продажа создана» вы также можете вручную переключать статус заказа после создания накладной. К примеру, продажа направлена на доставку, поэтому переключаем на статус «Доставка заказа».

Когда товарная накладная полностью оформлена, нужно ее активировать. После этого статус автоматически перейдет в «Успешно исполнен».

Будьте внимательны, самостоятельно изменять статусы пользователи могут только в рамках одного состояния. Исключение – статус «Отменен». Он может использоваться в любом состоянии.
Все представленные выше статусы – это лишь пример для работы. Каждая компания может самостоятельно выбрать для себя процесс переключения, создания и установления статусов. Благодаря индивидуальному подходу, вы сможете максимально автоматизировать работу с заказами и сделать ее удобнее.
На основе примеров, приведенных в инструкции, вы сможете настроить свои статусы, соответствующие специфике вашего бизнеса. При необходимости можно изменить статусы частично или в полном объеме. Удаление, добавление, редактирование, изменение очередности и переходов доступны пользователям, чтобы каждый бизнес мог полностью подстроить работу платформы под себя и свои потребности.
Благодаря автоматизированным переходам статусов, работа с заказами намного легче и доступнее.
Таким образом работает настройка статусов и состояний для удобства использования.
Больше информации про создание заказов и работу с ними читайте в нашей статье в Базе знаний.